“四·一二”反革命政变，蒋介石叛变革命，血雨腥风。进步学生习仲勋不畏白色恐怖，投身革命洪流。在刘志丹发动渭华起义的鼓舞下，习仲勋领导“两当兵变”，虽然失利，但历经磨砺，他与刘志丹、谢子长等共同创建陕甘红军，开辟陕甘革命根据地。正当革命如火如荼时，杜衡执行极左错误路线，习仲勋等险遭生死厄运，毛泽东率领中央红军到达陕北，拯救了陕甘红军。随着抗日战争爆发，党中央以陕甘革命根据地为出发点，领导全国抗战敌后战场，期间习仲勋带领陕甘宁人民发展建设根据地，保卫边区南北大门，毛泽东赞其“始终把党的利益放在第一位”。日寇投降，蒋介石又挑起内战，习仲勋率西北局军民坚定保卫胜利果实，协同彭德怀指挥延安保卫战，三战三捷，为全国战场奠定了战略胜利基础。新中国成立，习仲勋积极推动民族团结和经济发展，不断改变西北贫苦、落后面貌。不久后，习仲勋调任中央，他深情回望故土，挥别西北群众。